分散型金融の融資プロトコルであるAaveは、Binanceのホットウォレットから63億ドル相当が流出したとされる事件を受け、複数のブロックチェーンネットワークにまたがる数百の融資市場を凍結しました。攻撃者が盗んだ資産を担保にして追加の資金を借り入れるのを防ぐことが目的です。

2026年10月30日のガバナンスフォーラムへの投稿で、AaveのリスクサービスプロバイダーであるLlamaRiskは、事件の第一報から10分以内にAave Labs、TokenLogic、Certoraと連携して緊急対応にあたったと述べました。

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この対応により、Aave V3では16のネットワークにわたる175の準備金が凍結され、Aave V4では4つのネットワークにわたる117の準備金が凍結された。影響を受けたネットワークには、Ethereum、Arbitrum、Avalanche、Base、BNB Chain、Optimism、Polygonなどが含まれる。

凍結は10月29日の21:42から23:04 UTCの間に、Aaveのガーディアン・マルチシグによって実行された。

攻撃者はすでにAaveを利用して4,460万ドルを借り入れていた

LlamaRiskによると、Binanceのエクスプロイト実行者と疑われるクラスターに属するウォレットが、緊急制限の発動前にAaveを利用していた。

20:58から21:01 UTCの間に、そのウォレットはTetherのステーブルコインUSDTを6,000万ドル分、Aave V3のEthereum Core市場に預け入れ、当時約4,460万ドル相当の19,762 Wrapped Ether（WETH）を借り入れた。

この取引により、発行元が凍結できるUSDTが、同じような中央集権的凍結の仕組みを持たないラップドイーサに実質的に交換された。

この借り入れは、Aaveが最初の市場凍結を実行する約40分前に行われた。LlamaRiskによると、攻撃者に関連するウォレットが21:01 UTC以降にプロトコルを利用した形跡はない。

現在、このポジションには約5,990万ドルのUSDT担保があり、未返済債務は4,380万ドル。過剰担保の状態で、通常の清算手続きの対象となっている。

Aaveによると、このポジションはすべてのネットワークとバージョンを通じて攻撃者が同プロトコルに持つ唯一のエクスポージャーであり、供給者にリスクをもたらすものではない。

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AAVEが複数のネットワークで市場を凍結した理由

Binanceから盗まれた特定のトークンだけを制限するのではなく、Aaveは市場全体で貸し出しと借り入れを凍結することを選んだ。

LlamaRiskによると、攻撃者は盗んだ資産をAaveに上場されている任意のトークンに交換し、その資産を担保にして他の暗号資産を借り入れることができた。

そのため、盗まれたトークンだけを制限しても、攻撃者が貸付プロトコルを通じて流動性を得る別の手段を残すことになっていた。

また、Aaveのガーディアン・マルチシグであれば制限を解除できることから、チームは緊急凍結を選択した。供給上限や借入上限を引き下げる方法では、ガバナンス投票が必要となり、復旧までに約5日かかっていた。

凍結により、攻撃者を含むユーザーは新たな供給ポジションや借入ポジションを開設できなくなる。ただし、既存ユーザーは引き続き資産を引き出し、未返済ローンを返済でき、清算も通常どおり行われる。

影響を受けた準備金が凍結されている間、ユーザーは既存ポジションに担保を追加できない。そのため、制限期間中にポジションの健全性を高める方法は、ローンを返済することだけとなる。

暗号資産市場への影響とステーブルコインの動向

Aaveによると、担保価値や清算額の計算に使われる外部資産価格を提供するオラクルのフィードは、事件の間も正常に稼働し続けた。

10月30日00:55 UTC時点で、Binanceのウォレットから資金が流出して以降、ビットコインとイーサはそれぞれ約4%下落していた。

#BinanceHackのニュースを受けた市場の状況。https://t.co/jk3ACcgKkF

— BitKE（@BitcoinKE）2026年10月30日

攻撃者が保有する複数のガバナンストークンは、さらに大きく下落した。AAVEとChainlinkのLINKは約9%、UniswapのUNIは8%、ArbitrumのARBは6%下落した。

Aaveによると、市場の凍結により、攻撃者はこれらのトークンを同プロトコルの貸付市場に預け入れることができなかった一方、これらの資産を担保とする既存ポジションは健全な状態を維持していた。

プロトコルのステーブルコインGHOも、保有者が21:49から22:07 UTCの間にGHO Stability Moduleを通じて約460万GHOをUSDTに交換したことで、約0.998ドルから0.997ドルへとわずかに下落した。

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Aave、Binanceによる封じ込め策が進展するまで制限を維持

Aaveによると、攻撃者の資金移動が止まり、Binanceによる事態の封じ込めに関して、より明確な状況が把握できるまで、影響を受けた市場は凍結されたままとなる。

状況が許せば、市場を段階的に再開するため、Aave Labsや他のサービスプロバイダーと連携する計画だ。

LlamaRiskは、制限が長期化すれば貸付市場の流動性にも影響が及ぶ可能性があると警告した。凍結された準備金には新たな預け入れができないため、大規模な引き出しが発生すると、残るユーザーの利用率や借入コストが上昇するおそれがある。

今回の対応は、中央集権型取引所に関わるセキュリティ侵害が分散型金融にまで波及し得ることを示している。盗まれた資産が、流動性を得るための担保に転用されたり、複数のプロトコル間で移動されたりする可能性があるためだ。

Aaveによると、Ethereum、Arbitrum、Optimism、Avalanche上にある攻撃者のウォレットを引き続き追跡し、価格フィードと潜在的な清算リスクを監視する。

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