AnthropicがIPO上場書類を正式に提出、ティッカーシンボルはANT。Anthropicの上場で恩恵を受ける可能性がある米国株は？

1. 最も直接的な受益者は株主です
$AMZN はこれまでに合計130億ドルを出資し、さらに200億ドルの追加出資を約束しています。
$GOOGL は約14％を保有する、2大株主のうちの1社です。このほか、NVDA、CRM、ZMなども株主です。

2. コンピューティング能力と半導体のサプライチェーン
Anthropicの目論見書に開示されたコンピューティング能力に関する提携の総額は、最大5,165億ドルに達します。これはサプライヤーの将来の受注に直結します。受注の大部分は、以下の3社に分配されます：$AVGO 、$NVDA、$ALAB。また、AIサーバーの拡大はメモリー需要も押し上げるため、$MUと$SNDKも恩恵を受けるでしょう。

3. クラウドおよびデータセンターの提携先——収益分配の直接的な受益者です
$AKAMはAnthropicと、7年間で総額116億ドルのクラウド利用契約を結んでおり、最大200億ドルまで拡大する可能性があります。
$CRWVはAnthropicの主要なAIクラウドパートナーの一つで、「ネオクラウド（Neocloud）」分野の中でも、最も高い成長余地がある銘柄です。
$RIOTと$WULFは、データセンターの容量や電力転換を通じて、Anthropicのコンピューティング能力拡大と関連しています。「電力＋データセンター」をテーマとする高ベータの代理銘柄ですが、目論見書で明確に開示された直接のサプライヤーではないため、確実性はBroadcomやAkamaiより低いです。

このほか、引受シンジケートに参加する投資銀行にとっても、間違いなく追い風です。IPO市場の手数料収入はかなり確実性が高いですが、私は普段、金融株をあまり見ていないので、ここでは推奨を控えます。

最後に、$SPCXもAnthropicと大規模なコンピューティングインフラで提携しています。ただし、SpaceXの事業はAIに限らないため、株価への影響は比較的複雑です。そのため、上記には含めませんでした。