Neocloud、たとえば $NBIS と、ストレージへの波及について……Amazon CEOとA16zのインタビューより。

Q：ストレージ不足（Micron / SK Hynix / Samsungなど）については？
A：「メモリの量には限りがある。この不足が2027年に解消するとは思わない。」

Q：AWSのキャパシティは？
A：「2028年分はかなりの部分がすでに売り切れている」「2027年分もほぼ売り切れだ。」

Q：設備投資（Capex）のROIは？
A：Amazonは2026年のCapexを約2,200億ドルと見込んでいるが、Jassyは「まだかなり投資できるし、無駄遣いにもならない」と述べた。

これはNeocloudモデルにとって、実のところ一つの裏付けになる——従業員にクルーズ船の食べ放題を毎日のように用意するような会社ではなく、どちらかといえば倹約家のハイパースケーラーからの裏付けだ。

AWSはまた、自社アクセラレーターはコストパフォーマンスでおよそ30～40％優位だとし、AnnapurnaをAmazon史上最高の買収の一つと称賛した。

要約：
- 画期的な新情報はあまりなく、以前の決算内容をさらに裏付けるものが中心
- ストレージなど、より広範な不足は2027年になっても解消しない
- Neocloudへのセンチメントが非常に悪いなか、Amazonが需要とROIについて語った内容は、どちらかといえば前向き

$NBIS