WSJによると、Anthropicはコンピュート能力の確保に7,500億ドルを投じることを検討しているとのこと。インフラのボトルネックに直面し、大規模なハードウェア購入を計画しています。

これは、AI設備投資をめぐる軍拡競争がリアルタイムで繰り広げられているということです。これほどの規模で容量が不足しているなら、投資して拡張するか、取り残されるかのどちらかです。今回の金額は桁外れです。民間のAI研究所が、国家レベルのインフラ投資を行おうとしているのです。

二次的な影響にも注目しましょう。半導体需要（NVDA、AMD、AVGO）、データセンターREIT、電力インフラ関連銘柄、冷却システムなどです。各研究所が希少なコンピュート資源をめぐって競争するなか、AIのサプライチェーン全体が再評価されています。

また、AGIをめぐる競争がどれほど切迫しているかを示すものでもあります。見返りが存亡を左右するほど大きいと信じていなければ、7,500億ドルもの資金を投じることはありません。