夏木KRIS

双锚货币时代：为什么最终能活下来的，只剩黄金和比特币

我越来越觉得，我们正走向一个奇怪又必然的未来。世界正在形成两种截然不同的信任体系：一种建立在「物质」之上，黄金；另一种由「算法」支撑，比特币。

中国持续加码黄金储备，这种行动更像是在提前布防。黄金不依附任何国家，也不需要第三方担保，它的价值来自时间的积累与人类共同的信任。与此同时，美国在推动加密货币的制度化进程，资本与监管层的互动频繁，金融巨头纷纷布局。它们在尝试让数字货币成为新金融体系的核心工具，用新的规则去巩固主导权。

当一个国家囤积实物资产，另一个国家布局算力基础设施，世界的货币秩序已经开始松动。美元曾经代表全球的信用，但如今债务高筑、货币超发、信任消耗，体系本身开始显出疲态。

未来的货币，也许会在地底，也可能在云端。黄金仍是现实世界最坚固的储值，而比特币在数字领域中逐步获得类似的地位。一个体现稳定与传统，一个象征开放与创新。

我常在想，黄金连着过去的文明，比特币通向未来的秩序。当美元的信用系统逐步瓦解，人类重新寻找“信任”的锚点，这两种资产或许会成为新的支点。

这场转变并非遥远的幻想，而是一场正在悄然发生的迁移，我们正在从国家信用走向共识信用，从印钞机走向算力与时间。只是大多数人，还没意识到自己已经站在历史的分水岭上。

$BTC
$PAXG

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暗号資産市場は、さらに力強い反発を迎えようとしています！

ビットコインは81,000ドル付近から反発し、83,000ドルを上回りました。米国の現物BTC ETFには10月19日、約5億2,700万ドルの純流入があり、1日あたりの流入額として約1カ月ぶりの大きさを記録しました。

一方、米国株のテクノロジーセクターも反発し始めました。これまでリスク資産の重しとなっていた原油価格や米国債利回りも、いったん低下しました。

こうした変化を総合すると、短期的な相場環境は先週より改善しています。今回の反発には、さらに拡大する余地があると見ています。特に、これまで下落幅の大きかったアルトコインは、$BTC が再び83,000ドルをしっかり上回れば、市場資金が徐々に他の銘柄へ広がる可能性があります。$ETH $ZEC

ただし、BTCが再び81,000ドルを下回れば、反発の流れが途切れる可能性があります。

$UNI $BNB

美股可能已经进入新一轮反弹！

上周科技股连续下跌，市场对AI估值和美国利率的担忧明显升温，但本周情况已经开始变化。

10月19日纳斯达克指数上涨约1%，半导体及AI相关股票出现反弹。更重要的是，美国企业财报并没有市场想象中那么差。

根据LSEG数据，截至10月21日，已经公布财报的标普500成分股中，约86%的公司盈利超过市场预期。

如果接下来大型科技公司的财报继续超出预期，前期遭到集中抛售的AI和半导体板块，很可能成为这轮美股反弹的主要力量。

不过，美债收益率仍然偏高，油价也没有彻底回落。现阶段我更倾向于优先考虑盈利能力较强的大型科技公司，而不是追逐所有高估值AI股票

$SNDKB $SPCXB $NVDAB

$BTC 重新站上83000美元
下一步可能挑战85000美元！

比特币终于出现了一些比较积极的变化。10月19日，美国现货比特币ETF净流入约5.27亿美元，其中贝莱德IBIT单日吸引约6.65亿美元。

虽然其他部分ETF仍有资金流出，但整体资金方向已经开始改善。BTC也从81000美元附近反弹，一度突破83000美元。

我认为现在最关键的是能不能重新突破85000美元。如果ETF能够连续几个交易日维持净流入，同时BTC站稳83000美元，下一步重新测试85000美元的概率就会明显提高。

$NVDAB $AAPLB

$ETH 可能迎来补涨
但目前资金仍然落后$BTC ！

比特币已经开始吸引机构资金重新进场，以太坊却还没有出现同样的情况。
10月19日，美国现货BTC ETF净流入约5.27亿美元，而ETH ETF反而净流出约1.03亿美元。

10月20日，ETH ETF又流出约2610万美元，两天累计净流出接近1.3亿美元。
ETH目前已经反弹至2450美元附近，但从资金数据来看，机构对BTC的偏好仍然明显高于ETH。

短线我认为ETH存在补涨空间，尤其是如果BTC能够继续上涨，市场风险偏好进一步恢复，ETH很可能重新挑战2500至2600美元。

但要出现更持续的上涨，ETH/BTC汇率至少需要停止走弱，同时ETF资金最好重新转为净流入。

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SpaceX第三季度营收暴涨161%
AI业务收入接近翻10倍！

SpaceX刚刚公布的第三季度财报，增长速度相当惊人。

公司单季营收达到145.75亿美元，同比增长161%，净利润44亿美元，相比去年同期亏损约11亿美元，实现大幅扭转。

其中最夸张的是AI业务。Super Intelligence部门营收从去年同期的8.13亿美元增长至75.6亿美元，增幅约830%，目前已经超过Starlink所在的连接业务，成为SpaceX最大的收入来源。

Starlink业务同样保持增长，第三季度收入52.48亿美元，同比增长69%，用户数量达到1,360万。

不过，SpaceX第三季度资本支出也达到195.93亿美元，其中AI部门就投入了164.44亿美元。

这份财报最值得注意的地方，是SpaceX已经不再只靠火箭发射和Starlink增长。AI业务的收入规模已经超过传统航天业务，但随之而来的资本投入也相当庞大

$SPCXB $BTC $SNDKB

Strive疯狂增持比特币
单周买入规模再次超过Strategy！

最近机构买入比特币的力度，Strive已经开始抢走Strategy的风头了。

根据最新披露，Strive在10月12日至16日期间买入4,045枚BTC，斥资约3.35亿美元，平均买入价格82,803美元。

目前Strive持仓已经达到36,818枚BTC，超过MARA，成为全球第四大上市公司比特币持有者。

更值得注意的是，Strive最近两周累计买入7,356枚BTC，同时还计划通过6.3亿美元优先股融资继续扩大储备。

不过，这些买入主要依赖股权融资，增持BTC的同时也增加了股份数量。对股东而言，总持仓增长不等于每股BTC持有量同步增长。

机构仍然愿意投入数亿美元买入比特币，但这些资金究竟来自哪里，同样重要。$MSTRB $BTC $ETH

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ビットコインは最近、反発しています。

しかし、現物ETFの資金フローは引き続き注視すべき問題です。

価格が上昇する一方で、ETFからの資金流出が続いている場合、この反発は機関投資家が再び大規模に参入しているというより、短期的な買いや空売りの買い戻しによるものかもしれません。

現時点では、短期的な反発に悲観的ではありません。ただ、相場がさらに上昇するには、ETF資金が再び純流入に転じるのが望ましいでしょう。特に、BTC価格が連続して上昇しているのにETF資金がなかなか戻らない場合は、反発後に再び売り圧力が強まる可能性に注意が必要です。

ビットコインが上昇を続けられるかどうかは、価格だけでなく、資金が伴っているかどうかも見る必要があります。

$BTC $ETH $ZEC

最近、暗号資産市場では調整が続いており、短期的な価格反発よりも機関投資家の資金動向に注目する価値があります。

市場が落ち着き始めた場合、$BTC にいち早く資金が戻る可能性が高いと考えています。ビットコインは機関投資家のポートフォリオに組み入れられる基盤がより成熟しており、流動性も高いため、資金が暗号資産市場に再び流入する際には、通常、優先的な投資先となります。

$ETH については、現物ETFの資金フローと、ETH/BTCレートが下げ止まり、反発できるかを見極める必要があります。

ビットコインが先に落ち着く一方で、ETH/BTCがなお下落している場合、資金は依然としてビットコインに集中しており、他の暗号資産に本格的に広がっていない可能性があります。

現段階では、どの銘柄が先に上昇するかを予想するより、どの銘柄で持続的な資金純流入がいち早く見られるかを重視しています。
$ZEC

市場はそろそろ反発局面を迎えるかもしれません！

しばらく続いた下落によって、売り圧力はかなり解消され、一部の資産価格も比較的妥当な水準まで戻ってきました。

現時点では、短期的に売られすぎからの反発が起こる可能性があると考えています。特に、これまで下落幅の大きかったアルトコインは、ビットコインが落ち着けば、より大きく反発する可能性があります。

ただし、反発したからといって、トレンドがすでに反転したとは限りません。現段階では、何回かに分けてポジションを構築するつもりです
$BTC $ETH $SOL

米国のハイテク株は今回、かなり大きく下落しました。

ナスダック100指数は週間で5.5％下落し、フィラデルフィア半導体株指数は8営業日連続で下落、下落率は累計15.7％に達しました。

中でも$MUB マイクロンは週間で14.6％下落し、$AMDB は13％下落。$NVDAB エヌビディアでさえ6.6％下落しました。

少し前まで市場はAIを熱狂的に追いかけていましたが、今ではハイテク大手がこれほど多額の資金を投じて、将来いったいどれだけ回収できるのかを懸念し始めています。

そのうえ、米国のインフレ率は予想を上回り、原油価格も高止まりしています。

今のところ、ハイテク株を急いで押し目買いするつもりはありません。特に、これまで大きく上昇してきたAI関連株や半導体株には慎重です。来週も半導体株が下げ止まらなければ、ナスダックはさらに下落する可能性があります。