770万個のウォレット、3.84億件の取引、8.2億行のデータを数千ドルで処理した結論は、コピー取引では勝てないということ 🦖
🚨 行情变了群里说
White Whale Labsが、Solanaのミームコインに関する監査研究を発表しました。8月下旬から、主要な2つのローンチプラットフォームで発行されたすべての新規コインの取引を記録。100万以上の流動性プール、770万個のウォレット、3.84億件のスワップをカバーし、データ量は56GB、8.2億行にのぼります。今も毎日、取引が1,800万〜2,500万件、最大約100万個のウォレット、6万件以上の新規プロジェクトが追加されています 📊
まずは、一見すると良さそうな数字を見てみましょう。実際に取引が行われたコインのうち、約10分の1は24時間以内に価格が倍になります。2週間で2,280万件の初回買い注文のうち、17%は40%下落する前に価格が倍になりました。しかし、同じ研究でコストを計算に入れると、倍になったところで利確し、40%下落したところで損切りする場合、1回の取引あたりの平均損失は19%。勝ちトレードの割合は決して低くないのに、利益では損失を補えません。
本当の差を生み出しているのは、ウォレットのクラスターです。450〜2,000個のウォレットが1つのクラスターを形成し、新規コインの上場後1〜2分以内に集中して買いを入れます。彼らが参加したコインでは、価格が倍になる割合は28〜46%、40%下落する前に倍になる割合は50〜60%。一方、その他のウォレットでは17%にとどまりました。1日に確認されたクラスターの数は9〜33個です 🐋
ここまで読んで、「じゃあコピー取引をすればいい」と思う人も多いでしょう。研究ではそれも検証しています。大規模クラスターより2分遅れて93銘柄に参入した場合、1銘柄あたり41%の損失。中央値で95%下落しました。過去に利益を出していたクラスターを追跡しても、1銘柄あたりの損失は11%。ウォレットを1つだけ追跡してバックテストしても、1回あたり20%の損失でした。利益が出たのは、ごく少数の緊密な小グループだけで、16銘柄において1銘柄あたり約10%の利益を上げました。
さらに厳しいのが、機械学習の部分です。ニューラルネットワークは、価格が倍になる割合を約10%から26%に引き上げました。一見、パターンを見つけたように思えます。しかし、8日間で771回選定した結果、毎日がマイナス収益。1回あたり11%の損失、中央値で45%下落し、55%は24時間以内に損切りラインに達しました。研究者自身が、API、サーバー、モデルの費用に数千ドルを費やしたものの、最終的に収益化できる優位性は見つからなかったと述べています 💥
私の見立てでは、この研究が本当に伝えているのは、ミームコインで稼げるかどうかではありません。優位性はコイン選びではなく、スピードにあるということです。クラスターウォレットが稼いでいるのは、上場後のわずか1〜2分間に生じる価格差と流動性。あなたが情報を目にした頃には、彼らはすでに売り抜ける準備をしています。コピー取引で追いかけているのは彼らの戦略ではなく、彼らが退出する際の相手方なのです。
だから注目すべきなのは、次の100倍銘柄ではありません。クラスターウォレットの保有期間と、送金のペースです。これらはすべてオンチェーンで確認できます。クラスターがコインを取引所に移し始めたら、それがシグナルです。反対に、クラスターがまだ買い増しているときに高値を追うのは、彼らのために相場を押し上げているだけです。
身近に、コピー取引グループで本当に稼いだ人はいますか？コメント欄で教えてください。これは運の問題だと思うか、それともスピードの問題だと思うかも聞かせてください。
毎日、Solanaのミームコインの注目トピックをお届けします。ニュースで何が起きたかを見るだけでなく、その裏にある仕組みやチャンスも読み解きます 👀🚀
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White Whale Labsが、Solanaのミームコインに関する監査研究を発表しました。8月下旬から、主要な2つのローンチプラットフォームで発行されたすべての新規コインの取引を記録。100万以上の流動性プール、770万個のウォレット、3.84億件のスワップをカバーし、データ量は56GB、8.2億行にのぼります。今も毎日、取引が1,800万〜2,500万件、最大約100万個のウォレット、6万件以上の新規プロジェクトが追加されています 📊
まずは、一見すると良さそうな数字を見てみましょう。実際に取引が行われたコインのうち、約10分の1は24時間以内に価格が倍になります。2週間で2,280万件の初回買い注文のうち、17%は40%下落する前に価格が倍になりました。しかし、同じ研究でコストを計算に入れると、倍になったところで利確し、40%下落したところで損切りする場合、1回の取引あたりの平均損失は19%。勝ちトレードの割合は決して低くないのに、利益では損失を補えません。
本当の差を生み出しているのは、ウォレットのクラスターです。450〜2,000個のウォレットが1つのクラスターを形成し、新規コインの上場後1〜2分以内に集中して買いを入れます。彼らが参加したコインでは、価格が倍になる割合は28〜46%、40%下落する前に倍になる割合は50〜60%。一方、その他のウォレットでは17%にとどまりました。1日に確認されたクラスターの数は9〜33個です 🐋
ここまで読んで、「じゃあコピー取引をすればいい」と思う人も多いでしょう。研究ではそれも検証しています。大規模クラスターより2分遅れて93銘柄に参入した場合、1銘柄あたり41%の損失。中央値で95%下落しました。過去に利益を出していたクラスターを追跡しても、1銘柄あたりの損失は11%。ウォレットを1つだけ追跡してバックテストしても、1回あたり20%の損失でした。利益が出たのは、ごく少数の緊密な小グループだけで、16銘柄において1銘柄あたり約10%の利益を上げました。
さらに厳しいのが、機械学習の部分です。ニューラルネットワークは、価格が倍になる割合を約10%から26%に引き上げました。一見、パターンを見つけたように思えます。しかし、8日間で771回選定した結果、毎日がマイナス収益。1回あたり11%の損失、中央値で45%下落し、55%は24時間以内に損切りラインに達しました。研究者自身が、API、サーバー、モデルの費用に数千ドルを費やしたものの、最終的に収益化できる優位性は見つからなかったと述べています 💥
私の見立てでは、この研究が本当に伝えているのは、ミームコインで稼げるかどうかではありません。優位性はコイン選びではなく、スピードにあるということです。クラスターウォレットが稼いでいるのは、上場後のわずか1〜2分間に生じる価格差と流動性。あなたが情報を目にした頃には、彼らはすでに売り抜ける準備をしています。コピー取引で追いかけているのは彼らの戦略ではなく、彼らが退出する際の相手方なのです。
だから注目すべきなのは、次の100倍銘柄ではありません。クラスターウォレットの保有期間と、送金のペースです。これらはすべてオンチェーンで確認できます。クラスターがコインを取引所に移し始めたら、それがシグナルです。反対に、クラスターがまだ買い増しているときに高値を追うのは、彼らのために相場を押し上げているだけです。
身近に、コピー取引グループで本当に稼いだ人はいますか？コメント欄で教えてください。これは運の問題だと思うか、それともスピードの問題だと思うかも聞かせてください。
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