⚡ 半導体株が今日、崩れた。暗号資産のAIコインはさらに大きく下落したが、この2つは別の話だ
今日は世界の半導体株がそろって急落した。
韓国のKOSPIは6％超下落し、7月末以来の安値を更新。SKハイニックスは約10％、サムスンは7.5％下落し、前夜の米マイクロンは3.9％、日本のキオクシアは1日で13％下落、ソフトバンクも8.5％安となった。
発端は上海にある。10月10日、第4回集積チップ・チップレット会議で、長鑫存儲の曹堪宇総裁は、同社が4F² DRAMアーキテクチャで大きな進展を遂げ、新世代のDDR5 RDIMMサーバーメモリーを年末に発表する見込みだと述べた。この発言は独立した検証を受けていないが、サムスンとハイニックスの株主は真っ先に逃げ出した。香港メディアの比較によれば、長鑫のスケジュールはサムスンより2年早い可能性がある。
同じ週、ブロードコムのCEO、陳福陽はシンガポールで、今後AIにとって最大のボトルネックはメモリーではなく資金だと語った。さらに、多くの投資家は自分が何を買っているのかさえ分かっておらず、まるでカジノに入ったようなものだと付け加えた。同日、ブラックロックの調査部門は米国株の見通しを「中立」に引き下げ、IMFは、AIがいったん調整すればその影響は世界規模になると警告した。
まず、ひとつ区別しておこう。長鑫が手がけているのはDRAMで、HBMではない。AIアクセラレーターの隣にある、最も高価なメモリーは、短期・中期的には依然として韓国の2社が供給している。長鑫のDRAMシェアは今年第2四半期に10％で、1年前は4％だった。採算の取れる量産歩留まりを実現するには、まだ距離がある。だから火曜日のこの下げは、センチメントが招いたものだ。
暗号資産の話は別だ。
ビットコインはほとんど動いていない。この記事を書いている時点で、4つの価格情報源の数字は83,205～83,322ドルで、24時間の下落率は0.06％。一方、分散型AIのストーリーを売りにするコインは、その十数倍も下落した。NEARは11％、FETは8.9％、TAOは5.9％、RENDERは3.8％下落した。
この2つの下落に共通の原因はない。半導体株はメモリー競争に加え、AIが借金で事業を拡大する資金をどこから調達するのか、市場が疑い始めたことが要因だ。AIコインは暗号資産市場独自のレバレッジが原因だ。24時間で市場全体の清算額は7億ドルを超え、ロングポジションが大半を占めた。10月5日から9日にかけて、米国の現物ビットコインETFから6億7,890万ドルが純流出し、3週間続いた純流入が途切れた。ドルもなお上昇している。
AIをうたうコンセプトコインをAIインフラだと思って買っていた人は、今日、はっきり理解できたはずだ。そこにあるのはセンチメントだけ。風が吹けば、真っ先に倒れるのはこれだ。風がソウルから吹こうが、自分たちのレバレッジから吹こうが、そんなことは関係ない。
明日、10月14日に米国の9月CPIが発表される。ビットコインが8万2,000ドルを守れるか注目だ。
$BTC $ETH $TAO
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #加密货币 #AI
今日は世界の半導体株がそろって急落した。
韓国のKOSPIは6％超下落し、7月末以来の安値を更新。SKハイニックスは約10％、サムスンは7.5％下落し、前夜の米マイクロンは3.9％、日本のキオクシアは1日で13％下落、ソフトバンクも8.5％安となった。
発端は上海にある。10月10日、第4回集積チップ・チップレット会議で、長鑫存儲の曹堪宇総裁は、同社が4F² DRAMアーキテクチャで大きな進展を遂げ、新世代のDDR5 RDIMMサーバーメモリーを年末に発表する見込みだと述べた。この発言は独立した検証を受けていないが、サムスンとハイニックスの株主は真っ先に逃げ出した。香港メディアの比較によれば、長鑫のスケジュールはサムスンより2年早い可能性がある。
同じ週、ブロードコムのCEO、陳福陽はシンガポールで、今後AIにとって最大のボトルネックはメモリーではなく資金だと語った。さらに、多くの投資家は自分が何を買っているのかさえ分かっておらず、まるでカジノに入ったようなものだと付け加えた。同日、ブラックロックの調査部門は米国株の見通しを「中立」に引き下げ、IMFは、AIがいったん調整すればその影響は世界規模になると警告した。
まず、ひとつ区別しておこう。長鑫が手がけているのはDRAMで、HBMではない。AIアクセラレーターの隣にある、最も高価なメモリーは、短期・中期的には依然として韓国の2社が供給している。長鑫のDRAMシェアは今年第2四半期に10％で、1年前は4％だった。採算の取れる量産歩留まりを実現するには、まだ距離がある。だから火曜日のこの下げは、センチメントが招いたものだ。
暗号資産の話は別だ。
ビットコインはほとんど動いていない。この記事を書いている時点で、4つの価格情報源の数字は83,205～83,322ドルで、24時間の下落率は0.06％。一方、分散型AIのストーリーを売りにするコインは、その十数倍も下落した。NEARは11％、FETは8.9％、TAOは5.9％、RENDERは3.8％下落した。
この2つの下落に共通の原因はない。半導体株はメモリー競争に加え、AIが借金で事業を拡大する資金をどこから調達するのか、市場が疑い始めたことが要因だ。AIコインは暗号資産市場独自のレバレッジが原因だ。24時間で市場全体の清算額は7億ドルを超え、ロングポジションが大半を占めた。10月5日から9日にかけて、米国の現物ビットコインETFから6億7,890万ドルが純流出し、3週間続いた純流入が途切れた。ドルもなお上昇している。
AIをうたうコンセプトコインをAIインフラだと思って買っていた人は、今日、はっきり理解できたはずだ。そこにあるのはセンチメントだけ。風が吹けば、真っ先に倒れるのはこれだ。風がソウルから吹こうが、自分たちのレバレッジから吹こうが、そんなことは関係ない。
明日、10月14日に米国の9月CPIが発表される。ビットコインが8万2,000ドルを守れるか注目だ。
$BTC $ETH $TAO
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