韓国市場が大きく売られています。$SKHYとサムスンも深刻な打撃を受けています。

一方、$AVGOのCEOは火に油を注ぐように、AI投資家を「ギャンブラー」と呼び、企業向けAIは投資収益率（ROI）を生み出していないと発言しました。

最悪のタイミングです。大手半導体企業がAI設備投資サイクルに公然と疑問を呈し始めれば、サプライチェーン全体が動揺します。韓国のテック企業はAIインフラ需要への依存度が高く、こうした見方の変化は投資家心理に大きく響きます。

彼の言い分が正しいにせよ、自社の決算に向けて期待値を調整しているだけにせよ、もう打撃は避けられません。市場はすでに警戒感を強めており、今や時価総額5,000億ドル超の企業のCEOが弱気派の見方を裏付ける格好になっています。

今後の展開に注目です。企業のAI支出が実際に減速すれば、AI関連銘柄からの資金シフトが急速に進む可能性があります。韓国株、半導体、ハイパースケーラーはいずれも影響を受けやすい状況です。