要約

• IREN株は寄り付き直後の上昇分を失い、取引時間中の高値36.69ドルを付けた後、35ドル近辺まで下落しました。

• The Informationは、Anthropicとの非公開の複数年クラウド契約を報じましたが、両社とも契約を確認していません。

• IRENは8月、社名非公表のフロンティアAI研究所を顧客として公表しており、今回報じられた契約との関連が注目されています。

• 取引高が4,000万株を超えるなか、IREN株は金曜日の終値35.19ドルを下回りました。

• Microsoftとの契約とNvidiaとの提携が、IRENのAIクラウドインフラ事業の拡大を引き続き後押ししています。

AIクラウド事業者のIRENは、Anthropicとの非公開の複数年契約が報じられた後、月曜日の取引序盤の上昇分を失いました。10月12日午後3時30分（米東部時間）ごろ、株価は34.90～35.03ドル近辺で取引され、約0.5～1%下落しました。

株価は寄り付き前に3.67%上昇していました。The Informationは、Claudeチャットボットを開発するAnthropicがIRENとクラウドの供給能力を確保したと報じました。両社とも、この契約を公表していません。

IREN株、寄り付き直後の上昇分を失う

IREN株は36.31ドル前後で寄り付き、36.69ドルまで上昇した後、35ドル近辺まで下落しました。午後半ばまでに取引高は4,000万株を超えました。金曜日の終値は35.19ドルで、月曜日の取引終盤の株価はその水準をわずかに下回りました。

ほかのAIインフラ関連株も、市場の反応にばらつきが見られています。10月7日には、CoreWeaveがインドでデータセンターを拡張する計画を発表した一方、株価は下落しました。同社はナビ・ムンバイで240メガワットの供給能力を整備する計画を示しました。

IRENは前週にもすでに下落しており、10月6日の41.28ドルから10月9日の35.19ドルまで値を下げていました。月曜日の取引終了前には、反落の理由を説明するような別の会社発表はありませんでした。

8月の発表では顧客名を非公表

IRENは8月27日の決算発表で、「有力なフロンティアAI研究所」との複数年契約を発表しました。同社はCohere、Perplexityなどの顧客名を別途公表しましたが、この研究所の名称は明らかにしませんでした。

The Informationはまた、Hut 8やTeraWulfなど、ビットコインマイニングを手がけてきたデータセンター事業者にAnthropicが依存していると報じました。これとは別に、BitdeerによるマレーシアでのAIクラウド事業拡大も、マイニング企業がコンピューティングインフラに進出する事例となりました。

Anthropicが8月に公表した顧客と同一かどうか、IRENは明らかにしていません。報じられた契約の金額、コンピューティング能力、提供スケジュールも非公開です。Bloombergによると、Anthropicは10月14日にIPOの潜在的な投資家と面談する予定です。

業界全体でクラウド事業の拡大が続く

IRENはすでに、Microsoftと97億ドル規模の5年間のクラウド契約を結んでいます。Nvidiaとの提携では、長期的に最大5ギガワットのAIインフラ構築を目指しています。同社は、電力インフラの一部をビットコインマイニングから、より高密度な商用コンピューティング事業へと振り向けています。

大手クラウド事業者も独自チップの開発を進めています。最近の報道では、MicrosoftがAzure Maia 300を拡大する計画を取り上げており、2027年に予定されている導入を通じてAIコンピューティングのコスト削減を目指しています。

IRENは8月、2026年の供給能力について、契約済みの年換算売上高が40億ドルに達すると発表しました。Anthropicとの契約が確認されていないため、公開情報からは、報告された事業が既存契約に上乗せされる売上を生むのかどうかは分かりません。

IREN株、Anthropicとの契約報道にもかかわらず下落――Blockonomiに最初に掲載されました。