Lumentum：光デバイスは2029年まで完売、足りないのは生産能力
Lumentum$LITEB のCEOは10月9日、Bloombergに対し、同社のAI向け光デバイスの生産能力は2029年初めまで売り切れたと語った。半年前の説明では、2028年までだった。
不足しているのは需要ではなく、生産ラインだ。一部製品では2027年になっても需要の約70％に応えられず、別の製品では2028年まで約30％不足する。2つの数字は同じものを指しているわけではない。製品も期間も異なり、同じ不足分が縮小しているわけではない。
NVIDIAは3月に20億ドルを投資し、複数年にわたる調達の約束もしたが、不足は解消されていない。同じサプライチェーンに属するCoherent $COHRB 、AAOI$AAOIB は、まだ生産能力に余裕がある側だ。光デバイスはGPU同士をつなぐ部分だ。チップがどれだけ高速でも、データを運べなければ意味がない。
今後注目すべきは生産ラインだ。InPの新工場が量産を開始するのは2028年半ば。それまでは不足がさらに深刻化するだけだ。このサプライチェーンでは、AIというテーマに乗るだけの企業ではなく、すでに生産能力を確保しているサプライヤーに注目したい。
以上は公開情報を整理したものであり、投資助言ではありません。
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
原文リンク：https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029
Lumentum$LITEB のCEOは10月9日、Bloombergに対し、同社のAI向け光デバイスの生産能力は2029年初めまで売り切れたと語った。半年前の説明では、2028年までだった。
不足しているのは需要ではなく、生産ラインだ。一部製品では2027年になっても需要の約70％に応えられず、別の製品では2028年まで約30％不足する。2つの数字は同じものを指しているわけではない。製品も期間も異なり、同じ不足分が縮小しているわけではない。
NVIDIAは3月に20億ドルを投資し、複数年にわたる調達の約束もしたが、不足は解消されていない。同じサプライチェーンに属するCoherent $COHRB 、AAOI$AAOIB は、まだ生産能力に余裕がある側だ。光デバイスはGPU同士をつなぐ部分だ。チップがどれだけ高速でも、データを運べなければ意味がない。
今後注目すべきは生産ラインだ。InPの新工場が量産を開始するのは2028年半ば。それまでは不足がさらに深刻化するだけだ。このサプライチェーンでは、AIというテーマに乗るだけの企業ではなく、すでに生産能力を確保しているサプライヤーに注目したい。
以上は公開情報を整理したものであり、投資助言ではありません。
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
原文リンク：https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029