Informa、Clarionを22億4,000万ポンドで買収し、B2Bイベント事業への注力を強化

📌 InformaはBlackstoneからClarion Eventsを企業価値22億4,000万ポンドで買収することで合意しました。2018年のUBM買収以来、最大の取引となります。Clarionの2027年の売上高は5億7,500万ポンドを超え、調整後営業利益率は30%超となる見込みです。

🌍 買収後、InformaのB2Bイベント事業は30か国以上で約1,000のブランドを展開することになります。買収時の企業価値は2027年予想EBITDAの11.1倍に相当し、目標とするシナジーをすべて実現できれば、約8倍まで低下する可能性があります。

📈 Informaは約9億4,000万ポンドの新株発行を計画しており、これは株式資本の約9%に相当します。一方、自社株買いは一時停止します。株式の希薄化にもかかわらず、ロンドン市場の寄り付き後、株価は約3%上昇しました。

🔎 これと並行して、InformaはTaylor & Francisについて、売却や分離を含む選択肢を検討します。2027年3月に決定する予定で、これによりイベント事業へと向かうグループの戦略転換がさらに鮮明になります。

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