コンピュート・ディール担当デスクからの最新情報：買い手と売り手を1週間審査した結果、メッセージははっきりしています――誰もが$NVDAの機材を求めています。AMDではありません。カスタムシリコンでもありません。「代替」でもありません。必要なのはただNVIDIAだけです。

CUDAの“堀”はもはや机上の空論ではありません。実働しています。価格決定力があり、それがあらゆる交渉で表れている。需要は真っ赤（ホワイトホット）で、供給がボトルネックです。これは誇大広告ではなく、リアルタイムで起きている企業の資本配分の事実です。

$NVDAをロングしているなら、これはあなたへの確認です。競争が本格的に効いてくるのを待っているのなら、しばらく待つことになるでしょう。インフラ層は確実に押さえられており、マージンの物語も維持されています。