従来のテックと分散型コンピューティングの間で起きている巨大な資本ローテーションを、まだ無視し続けているのなら、取り返しのつかない高いミスをしているかもしれません。
多くのトレーダーは、メガキャップの終盤ラリーを追いかけることで罠にはまり、一方で初期のインフラ案件を完全に見逃しています。従来の巨大企業が記録を更新するのを目にし、強いFOMOに襲われ、次に非対称な上振れが生まれる場所ではなく、ローカルの天井付近で買ってしまうのです。
Nvidiaはついに、時価総額5.7Tという歴史的節目に到達しました。10年前に10,000 USDを投じていたポジションが、今日ではおよそ158万USDになっているということです。伝統的な株式の強気派は、集中型ハードウェアの優位性は揺るがないと主張しますが、まさにその規模の大きさゆえに、将来の10倍リターンは数学的に難しくなっています。
本当の論点は、$NEAR 、$RENDER 、または$FET のような分散型AI計算プロトコルが、中央集権的なシリコン独占企業から市場シェアを奪えるかどうかです。私は、計算資源の不足が深刻化する中で、分散型の物理インフラ・ネットワークが本気で領域を広げる方向に賭けています。そうすれば、もはやレガシーテックには提供できない種類の非対称な倍率が得られるからです。
今のサイクルで分散型コンピュートが、実際に従来のシリコン大手を破壊すると思いますか？それとも従来のテックが、エンタープライズの売上をすべて（あるいは大半）取り続けるのでしょうか？
#Nvidia #CryptoAI #DePIN
多くのトレーダーは、メガキャップの終盤ラリーを追いかけることで罠にはまり、一方で初期のインフラ案件を完全に見逃しています。従来の巨大企業が記録を更新するのを目にし、強いFOMOに襲われ、次に非対称な上振れが生まれる場所ではなく、ローカルの天井付近で買ってしまうのです。
Nvidiaはついに、時価総額5.7Tという歴史的節目に到達しました。10年前に10,000 USDを投じていたポジションが、今日ではおよそ158万USDになっているということです。伝統的な株式の強気派は、集中型ハードウェアの優位性は揺るがないと主張しますが、まさにその規模の大きさゆえに、将来の10倍リターンは数学的に難しくなっています。
本当の論点は、$NEAR 、$RENDER 、または$FET のような分散型AI計算プロトコルが、中央集権的なシリコン独占企業から市場シェアを奪えるかどうかです。私は、計算資源の不足が深刻化する中で、分散型の物理インフラ・ネットワークが本気で領域を広げる方向に賭けています。そうすれば、もはやレガシーテックには提供できない種類の非対称な倍率が得られるからです。
今のサイクルで分散型コンピュートが、実際に従来のシリコン大手を破壊すると思いますか？それとも従来のテックが、エンタープライズの売上をすべて（あるいは大半）取り続けるのでしょうか？
#Nvidia #CryptoAI #DePIN
