🚨 $MU — 数字の背後にある、より大きな物語

マイクロンの最新結果は価格要因に強く見えるかもしれませんが、先行きの全体像はより面白くなってきています。👀

📌 来年の生産の75%超がすでに確約済み
📌 2031年まで延長する供給契約
📌 Q1後にマージンの改善が見込まれる
📌 大規模な新規生産能力は、2028年末まで見込まれない

仮に約200ドルのフォワードEPSが持続可能になるなら、たとえ10倍のバリュエーションでも、長期的な見通しはかなり異なるものになる可能性があります。

重要な問い：これはピークの景気循環なのか、それともより長い利益成長の滑走路の始まりなのか？🔥

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