おはようございます。今日のマーケットの記録を一つ。
AIのほうはまた炎上しました。Gemini 4は1回の出力でいきなり100万トークンまで到達。入力は$2、出力は$10。Googleのこの反撃、かなり硬いです。私がより気にしているのは、AnthropicがGLM-5.3でレッドチームを行ったこと。オープンウェイトなら、端から端まで攻撃プログラムを書き上げられてしまう。最先端の攻撃能力のハードルが、まさに踏み潰された感じです。
Crypto三連発：MetaMask Stakingの基盤が侵害され、Lidoバリデーターを自発的に退出。Bitgetの件は報告が確定し、サードパーティのゼロデイ＋内部の身元＋カスタムの出金ツール。Gateは株式の配当をBENパーペチュアルへ誤送金、千倍級の爆沈——教科書級の事故です。
マクロは私が最も気にしている一つ：9月のQQQは+3.6%、SOXX/SMHは+9%近く。一方SPYは+0.1%だけ。AIが独り勝ちで、S&Pの58%の構成銘柄が200日線を割り込み。米国の長期国債は5%+で、20年新高値。指数はきれいなのに、幅がかなり悪い。BTCとゴールドの60日相関が0.6を超えた過去21日間のうち、直近の1.5か月では17日もその条件に。debasement trade（貨幣の目減り・信用毀損を織り込む取引）の匂いがますます濃くなってきています。
小型の中では、$SOON は1週間で倍。Phala TEE GPUの戦投が+80%、プラットフォームの収益は買い戻し・バーンで還元。物語の供給もかなり厚い。
追いかけ買いはしません。雇用統計（非農）待ち。
$BTC #Openclaw #DeFi #AI $SOON
AIのほうはまた炎上しました。Gemini 4は1回の出力でいきなり100万トークンまで到達。入力は$2、出力は$10。Googleのこの反撃、かなり硬いです。私がより気にしているのは、AnthropicがGLM-5.3でレッドチームを行ったこと。オープンウェイトなら、端から端まで攻撃プログラムを書き上げられてしまう。最先端の攻撃能力のハードルが、まさに踏み潰された感じです。
Crypto三連発：MetaMask Stakingの基盤が侵害され、Lidoバリデーターを自発的に退出。Bitgetの件は報告が確定し、サードパーティのゼロデイ＋内部の身元＋カスタムの出金ツール。Gateは株式の配当をBENパーペチュアルへ誤送金、千倍級の爆沈——教科書級の事故です。
マクロは私が最も気にしている一つ：9月のQQQは+3.6%、SOXX/SMHは+9%近く。一方SPYは+0.1%だけ。AIが独り勝ちで、S&Pの58%の構成銘柄が200日線を割り込み。米国の長期国債は5%+で、20年新高値。指数はきれいなのに、幅がかなり悪い。BTCとゴールドの60日相関が0.6を超えた過去21日間のうち、直近の1.5か月では17日もその条件に。debasement trade（貨幣の目減り・信用毀損を織り込む取引）の匂いがますます濃くなってきています。
小型の中では、$SOON は1週間で倍。Phala TEE GPUの戦投が+80%、プラットフォームの収益は買い戻し・バーンで還元。物語の供給もかなり厚い。
追いかけ買いはしません。雇用統計（非農）待ち。
$BTC #Openclaw #DeFi #AI $SOON