今夜ミュラ（Micron）の決算
AIのストレージ需要はいったいどれほど異常なのか？

今夜はPCEに加えて、ミュラの決算も注目だ。

過去1年でAIは市場の注目をGPUから次々にHBM、DRAM、NAND、そしてエンタープライズ向けSSDへと連れていった。ミュラの株価は今年、すでに約280%も上昇している。

現在、市場ではミュラの今期売上が約510億ドルに達し、前年同期比で約350%の急増となる見通しだ。EPSについても、前年同期比で成長が900%を超える可能性がある。

さらに驚きなのは、一部の機関が2027年のサーバーDRAM需要が約80%増える可能性を見込んでいることだ。サーバー向けおよびストレージSSDの需要は、さらには倍以上になるとも言われている。

だから今夜の決算で見るべき対象はミュラだけではない。

もしミュラが引き続き、ストレージの需給ひっ迫を確認し、AIサーバー需要の冷え込みがないことを示せば、$SNDKB 、WDC、STXといったこのストレージ関連の銘柄群が、再び市場によって再評価（再度値付け）されるだろう。$MU $NVDAB #股票财报季