$NVDA は、Anthropicが2028年までに出荷されるNvidiaのAIインフラを合計2.6GW分契約したと述べています。それにもかかわらず、Anthropicは長年にわたり$GOOGL のTPUと$AMZN のTrainiumに大きく依存してきました。

それは私にとって、次世代コンピュートにおいてNvidiaが限界となる1ドルをまだ勝ち取っていることを示唆しています。というのも、専用シリコンの選択肢を持つ顧客でさえ、電力あたりの性能が最も重視されるVera Rubinを選んでいるからです。