🚨 $NVDA — 中国が再びドアを開けようとしているかもしれない。

報道によると、中国はAlibabaとByteDanceがNvidiaの新しいRTX PRO 5500チップを購入することを認めることを検討しているという。情報誌によれば、中国の産業省が企業に購入計画の提出を求めたとのこと。Reutersは、当局者が承認の可能性を示唆した一方で、最終決定はまだ発表されていないと伝えている。

これは重要だ。なぜなら、Nvidiaが中国へ提供できるかどうかは、AI取引をめぐる最大級の未解決リスクの一つだったからだ。

しかもタイミングが興味深い。

今年の初め、米国はすでに複数の中国企業――AlibabaやByteDanceを含む――がH200チップを購入することを認めていたが、実際の納品は北京側の制限のために滞っていた。

今回、中国が再びスタンスを軟化させている可能性がある。

承認が進めば、影響は明白だ。
中国からの需要増 → Nvidiaの収益見通しがより見えやすくなる
GPU供給の増加 → AlibabaとByteDanceでのAI構築が加速
チップ面の摩擦低下 → 半導体業界全体のセンチメントが強まる

ただし、これは確定した再開ではなく、政策シグナルに過ぎない。

では本当の引き金はこれだ。
北京は静かにNvidiaの供給ルートを再開しているのか、それとも試しに水面を見ているだけなのか？ 👀

$NVDA $BABA

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