🚨 株式 | MetaのAI推進が、Metaをはるかに超えて株を動かし始めている

AI取引で面白いことが起きている。

Metaの新しいAIエコシステムは、もはや「$METAだけ」の話ではない。

本日9月24日の東京セッションでは、日本の半導体関連株が急騰し、投資家がMetaの最新のハードウェア推進に反応し、AI関連のサプライヤーへの需要が再燃したことで、日経平均が1%以上上昇する後押しとなった。

しかし、その下にはもっと大きな物語がある。

MetaのMuse AIエージェントは、すでに米国とカナダでAppleのApp StoreおよびGoogle Playの「トップ無料アプリ」をChatGPTを上回って獲得している。

Museは、次のような業務を自律的に処理できる：

買い物
旅行の予約
支払い
メール
フォーム

つまり、AIは「質問に答える」段階から、「ユーザーのために実際の経済活動を実行する」段階へと移行している。

では、それが株にとってなぜ重要なのか？

AIエージェントがインターネットの新しい入口（インターフェース）になると、消費者がどこにお金を使うかが再構築される可能性がある。さらに同時に、それを支える計算（コンピュート）インフラへの需要も押し上げる。

注目すべき、まったく異なる2つのグループが生まれる：

潜在的なインフラ勝者：

$META • $NVDA • $AMD • $INTC

潜在的な混乱の標的：

オンライン旅行、EC、そして、顧客との接点（インターフェース）を握ることで価値を生み出しているその他の事業。

ウォール街の9月23日のセッションはすでに終了しているため、昨日の米国での価格変動は、今日の反応と混同すべきではない。

次の大きな試金石は、9月24に米国の取引が始まったときに訪れる。

注目：

$META • $NVDA • $AMD

最大の論点：

もしAIエージェントが私たちの代わりに買い物、予約、支払いを始めたら、顧客との接点の主導権を失うのはどの企業か？