🚨 AIの価格競争が本格化 — そしてDeepSeekがその理由かもしれません。

$OPENAI and $ANTHROPIC はどちらも、モデル性能を向上させつつ価格を引き下げています。Anthropicの新しいClaude Opus 5.5はOpus 5より20%安く、またOpenAIも競争が激化する中で、より安いモデルにおける推論コストを積極的に削減しています。

中国のオープンウェイト・モデルによる圧力は、もはや机上の理論ではありません。OpenRouterのデータによると、6月上旬に中国のモデルがトークンシェアで米国勢を上回り、DeepSeekは7月までに同プラットフォームで最も使用されるモデル作成者になりました。

これにより、AIの経済構造が変わります：
より安いモデル → より安いエージェント → 利用の増加 → コンピュート、メモリ、ストレージ需要の拡大。

そして、AI取引が熱くなると $SNDK, $MU, $SKHYNIX のような銘柄に入札が続く理由が説明できるかもしれません。Sandiskは最近、別の半導体ラリーの中で6%以上、Micronは5%以上上昇しました。

本当の転換点は、たぶんこれです：
モデルがより安くなり、かつ希少性が薄れてきている。インフラの価値が高まっています。

防波堤（モート）は、「最も賢いモデルを持っているのは誰か」から、「実際に有用な仕事をするデータ、ディストリビューション、コンピュート、メモリ、ネットワーキング、そしてエージェント」へと移っていくかもしれません。

AIは、今後10年で最大級の構造的テーマのひとつであり続けます。
問題は、次の勝者がモデルメーカーなのか…それともその下で支えるインフラを売っている企業なのか、ということです。👀

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