AIが台頭している。では次のチャンスはどこにある？

私はAIに強気ですが、チャンスが最大手のAI株だけで終わるとは思っていません。

NVIDIAの最新決算は、需要の強さを示しています。四半期売上は962億ドルで、前年同期比で106%増。さらにデータセンター売上は117%伸びました。

しかし、私は別の問いを考えています。

もしAIのコンピューティングが拡大し続けるなら、そうしたチップの周りに何を作る必要があるのでしょうか？

私はインフラ層を注視しています。

• 発電と系統設備
• データセンターの冷却
• ネットワーキングと光接続
• サーバーおよびストレージ
• AIに特化したクラウド基盤

AIワークロードが成長するほど、それを支えるインフラの必要性も高まります。
だから私はAIに弱気ではありません。
単に、分かりやすい名前の先を見ているだけです。

AIトレードの次の局面は、「誰がチップを作るか」だけでなく、「それらを動かすために必要なものを誰が供給するか」にも広がるかもしれません。

私の見解：AIというより大きなテーマには強気。ただしバリュエーションと実行力には選別的に見ています。

AIのチャンスはGPUよりもずっと大きい可能性があります。

#AIStocksWhatNext Not financial advice.