AIインフラの観点で、私がぜひ注目すべきだと思うこと：

$META Museは、ユーザーごとに永続的で専用のVM上で動作します。

もしこれが、AIエージェントの標準アーキテクチャになるとしたら？

実際にブラウザを使い、アカウントにログインして行動までできるエージェントには、隔離された安全な環境が必要です。誰もがこのアーキテクチャを真似し始めるなら、仮想化は、世間の予想以上に大きなAIの恩恵になるかもしれません。

そのため、競合によってMuseのアーキテクチャが検証されるなら、私は$NTNXにも注目する価値があると思います。

彼らは顧客としてMetaを必要としていません。論点は、企業はいずれこのアーキテクチャの自社版を欲するようになり、Nutanixはすでにエージェント型AI、VM、コンテナ、ガバナンスに特化して構築を進めている、ということです。

もう一つ注目すべき明らかな選択肢として、VMware経由の$AVGOがありますが、これは私もすでに保有しています。

まだ非常に初期の見立てですが、ここには見ておくべき何かがあると思います。