やっぱり梁聖だな！OpenAIとAnthropicは、梁文峰のDeepSeekが白菜価格で投げてきたせいで鬱になり、同じ日に大幅値下げ！

火曜日、OpenAIとAnthropicは約束でもしたみたいに、同じ日に新モデルを投下しました。OpenAIはGPT-6 SolとLunaを出し、価格は前世代のセール価格から思い切って半額以下に。AnthropicはすぐさまClaude Opus 5.5を投入。モデルはより進化しているのに、価格は逆に下がり、Opus 5から20%引き。

翻訳してみて：以前は「グラム」で売っていた金が、今では「斤」で量るようになった。

なぜ自分で自分を削るのか？
答えは明白：中国がかけてくるプレッシャーが大きすぎるから！

値下げを後押ししているのは、中国のオープンウェイト・モデルが市場シェアを奪い続けていることです。OpenRouterのデータによると、中国のオープンウェイト・モデルのトークン比率は、2024年末の約2%から2026年半ばには45%以上へと急増し、中国メーカーのモデルが長期にわたって利用量トップを独占しているとのこと。

だからオープンソース・モデルほど強くなり、クローズドの「最強だから高い」という価格ロジックはもう維持できなくなってきた。

値下げしなければ、顧客はすぐに安いところへ行く。奪われるくらいなら、自分から先に切る。$BTC

誰がニヤニヤしてる？
もちろん、モデルを売っている連中じゃない。モデルを使う側だ。
モデルが安くなれば、Agentの“頭脳”コストが下がる。だから我々も節約できる。Museがユーザーに無料で使わせられるのは、推論コストが暴落しているからだ。ザッカーバーグがAgentを世界中に飛ばせるのも、走らせるたびに数十銭しかかからないから。

これが、火曜日にストレージ半導体株がなぜ爆騰しているのかも説明できる：SanDisk（ザンディスク）が6%以上、Micron（マイクロン）が5%、SK hynix（SK海力士）が3.45%上昇。モデルが安くなればAgentが増え、データが爆増し、ストレージが足りなくなる。

でも、問題が1つ！
もしトップモデルがもはや希少でなくなったら、AI企業の堅固な“城壁”はどこにある？ユーザーデータか、生態系の囲い込みか、それともMetaのように、あなたの代わりに働くAgentを直接作って、そもそもどのモデルを使っているか気にさせないのか？

今回の価格戦は表向きは顧客の奪い合いですが、実際には市場にこう告げています：AIの“モデル”はもう価値がない。価値があるのは基盤そのもの、つまり計算力、ストレージ、ネットワーク、そしてAgentを本当に動かす実装のシーン。

AIは今後10年の主役です。でも短期のイテレーションは速く、上昇は一波一波の熱量の爆発に頼る。では、この熱はあとどれくらい続くと思いますか？