AI銘柄はまだ動いている——でも、これから何が来るかを見ている。👀

私のスタンス：AIには強気。ただし選別している。

AIラリーが拡大してきていて、もうGPUだけの話ではない。NvidiaやAMD、その他の半導体銘柄も注目を集めているが、AIエコシステム全体には、それを支えるもっと大きな要因が必要だ。

データセンターには、電力、冷却、メモリ、ネットワーク、そして先進的なチップが必要になる。AIへの支出が伸び続けるなら、これらの分野でも需要が増える可能性がある。

ただ、「AI」と付いているからといって、すべての銘柄を追いかけたいわけではない。バリュエーションは依然として重要で、市場はいずれシンプルな問いを投げかけるだろう——本当の利益（エarnings）はどこにあるのか？

私の見方：AIの機械を動かし続ける企業を見ている——とくにチップ、電力、ネットワーク、そしてデータセンターのインフラ。

次のチャンスは、いちばん騒がれているAI名ではないかもしれない。もっとサプライチェーンの奥にある場所かもしれない。
$NVDAB $MUBARAK

いまあなたが注目しているのは何？——AIチップ、電力、ネットワーク、それともデータセンター？

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