#AIStocksWhatNext - Nvidiaの次に何を買えばいいのかと、最近ずっと聞かれています $NVDAB

彼らはさらに5つの半導体銘柄を挙げます。

ラックの一段下を見てください。

この夏、Nvidiaはいつもの巨大な資産運用会社と組み、「AI工場」のために数千億ドル規模の第三者資本を動員するプラットフォームを整えました。コンピュートは有料道路のように語られています。長期資金、残存価値、箱を持つのは別の誰か。

それが静かな変化です。

需要は本物でも、相場はおかしくなり得ます。なぜなら、ブームの焦点が「誰がGPUを売るか」から「誰が工場の資金を出し、Nvidiaが印刷できない部品を誰が供給するか」へ移っているからです。

私は支出そのものには強気です。
同じクラスターが顧客であり、借り手であり、残存保証者でもあるような循環的な話には慎重です。

では何が残るのか:
- GPUが待たされる一方で品薄のメモリとストレージ
- すべての新しいラックの前にある電力と冷却
- デモではなく箱を引き受ける、上場金融会社やインフラ銘柄

私はすでにNVDAを保有しています。基調講演は派手でも、損益は赤字になり得ると教えてくれました。
追加したのは$SNDKB であって、7つ目のGPUではありませんでした。