#ai股持续上涨还有哪些投资机会
AI株は上昇を続けていて、私が持っているGoogleはひとまずまだ売っていません。
私がGoogleを保有する理由はとてもシンプルです。モデルの能力はますます近づいていく一方で、ユーザーの入口は複製が難しいからです。
Googleは検索、YouTube、Android、Chrome、Workspace、そしてCloudを手にしています。Geminiはゼロからユーザーを探す必要がなく、毎日何十億人もの人が使っている製品にそのまま入っていけます。
Alphabetの第2四半期の決算によると、Google検索の売上は前年同期比で17%増、Cloudの売上は82%増です。Geminiの月間アクティブユーザー（MAU）はすでに9.5億に達し、モデルは毎分約220億個のAPIトークンを処理しています。
これらの数字は少なくとも、AIが現在Googleの従来の事業を食い崩しているのではなく、むしろ検索とクラウド事業に新しい需要を生み始めていることを示しています。
私のGoogle保有のロジックは3層に分かれています。
第一層は検索とYouTubeで、継続的にキャッシュフローを生み出します。
第二層はCloud、TPU、そしてエンタープライズ向けAIで、テクノロジー企業の計算資源とモデル需要を受け止めます。
第三層はGemini、Android、Workspaceで、AIを一般ユーザーに届けます。
単独でモデルを作る会社と比べると、Googleにはチップ、クラウド、モデルがあるだけでなく、ユーザーの入口と広告のマネタイズも押さえています。AIが本当に消費者側に入ってくるほど、この閉じた循環はますます重要になります。
もちろん、私が見ているリスクも2つあります。AIの回答が検索広告のクリック率を下げないかどうか、そしてデータセンターへの投資を継続的に増やしていけるのに、十分な利益につながるかどうかです。
現在、AI株全体の位置はすでに高く、短期的な上昇でも追いかけて買い増すつもりはありません。保有はそのままにして、新しい決算で成長が検証されるのを待ちます。
私はGoogleを、成熟したキャッシュフローを持つAIプラットフォーム株として捉えたいと思っています。検索が明確に失速しない限り、CloudとGeminiが引き続き成長すれば、この保有ロジックは生き続けます。
あなたは、GoogleがAI時代最大の入口になると思いますか？それとも新世代のAIプロダクトが徐々に検索市場を奪っていくのでしょうか？
$GOOGLB #Google #AI股 #美股 #币安bStocks
AI株は上昇を続けていて、私が持っているGoogleはひとまずまだ売っていません。
私がGoogleを保有する理由はとてもシンプルです。モデルの能力はますます近づいていく一方で、ユーザーの入口は複製が難しいからです。
Googleは検索、YouTube、Android、Chrome、Workspace、そしてCloudを手にしています。Geminiはゼロからユーザーを探す必要がなく、毎日何十億人もの人が使っている製品にそのまま入っていけます。
Alphabetの第2四半期の決算によると、Google検索の売上は前年同期比で17%増、Cloudの売上は82%増です。Geminiの月間アクティブユーザー（MAU）はすでに9.5億に達し、モデルは毎分約220億個のAPIトークンを処理しています。
これらの数字は少なくとも、AIが現在Googleの従来の事業を食い崩しているのではなく、むしろ検索とクラウド事業に新しい需要を生み始めていることを示しています。
私のGoogle保有のロジックは3層に分かれています。
第一層は検索とYouTubeで、継続的にキャッシュフローを生み出します。
第二層はCloud、TPU、そしてエンタープライズ向けAIで、テクノロジー企業の計算資源とモデル需要を受け止めます。
第三層はGemini、Android、Workspaceで、AIを一般ユーザーに届けます。
単独でモデルを作る会社と比べると、Googleにはチップ、クラウド、モデルがあるだけでなく、ユーザーの入口と広告のマネタイズも押さえています。AIが本当に消費者側に入ってくるほど、この閉じた循環はますます重要になります。
もちろん、私が見ているリスクも2つあります。AIの回答が検索広告のクリック率を下げないかどうか、そしてデータセンターへの投資を継続的に増やしていけるのに、十分な利益につながるかどうかです。
現在、AI株全体の位置はすでに高く、短期的な上昇でも追いかけて買い増すつもりはありません。保有はそのままにして、新しい決算で成長が検証されるのを待ちます。
私はGoogleを、成熟したキャッシュフローを持つAIプラットフォーム株として捉えたいと思っています。検索が明確に失速しない限り、CloudとGeminiが引き続き成長すれば、この保有ロジックは生き続けます。
あなたは、GoogleがAI時代最大の入口になると思いますか？それとも新世代のAIプロダクトが徐々に検索市場を奪っていくのでしょうか？
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