#aistockswhatnext
🚨 AI株は上がり続けている — しかし、より大きなチャンスはAIブームの“下”にあるかもしれません。
NvidiaのCEOジェンセン・フアンは、同社が来年には今年の2倍の数のチップを販売する見通しだと述べています。これは、業界や国をまたぐ形でAI投資が加速していることを示しています。Nvidiaはまた、2028会計年度における売上成長率をおおむね70%と見込んでいます。
しかし、AI需要が拡大し続けるなら、資金はGPUで止まりません。
考えるべきは：
→ メモリ＆先進的なパッケージング
→ ネットワークおよび電力インフラ
→ データセンター運営会社＆REIT（不動産投資信託）
→ 公共料金・ユーティリティと送電網の設備
そして、政策面の追い風もさらに大きくなっています。トランプは「AI Force（AI軍）」やAIの“チーフ”を設ける計画を発表し、AIが将来的に米国のGDPの最大25%を占める可能性があるとも述べました — これは確立した見通しではなく、予測です。
強気のシナリオはシンプルです。AIの設備投資（capex）が、予想を上回り続けること。
弱気のシナリオは？ バリュエーション（評価額）、資金調達コスト、そして将来的にAI投資の減速が追いついてくることです。
気になるのは今次の問いです。次のAIの勝ち組は、やはり半導体メーカーなのでしょうか。それとも、彼らの周りのあらゆるものを供給する企業なのでしょうか？ 👀
$NVDA
#AIStocks #NVIDIA #artificialintelligence #tech
🚨 AI株は上がり続けている — しかし、より大きなチャンスはAIブームの“下”にあるかもしれません。
NvidiaのCEOジェンセン・フアンは、同社が来年には今年の2倍の数のチップを販売する見通しだと述べています。これは、業界や国をまたぐ形でAI投資が加速していることを示しています。Nvidiaはまた、2028会計年度における売上成長率をおおむね70%と見込んでいます。
しかし、AI需要が拡大し続けるなら、資金はGPUで止まりません。
考えるべきは：
→ メモリ＆先進的なパッケージング
→ ネットワークおよび電力インフラ
→ データセンター運営会社＆REIT（不動産投資信託）
→ 公共料金・ユーティリティと送電網の設備
そして、政策面の追い風もさらに大きくなっています。トランプは「AI Force（AI軍）」やAIの“チーフ”を設ける計画を発表し、AIが将来的に米国のGDPの最大25%を占める可能性があるとも述べました — これは確立した見通しではなく、予測です。
強気のシナリオはシンプルです。AIの設備投資（capex）が、予想を上回り続けること。
弱気のシナリオは？ バリュエーション（評価額）、資金調達コスト、そして将来的にAI投資の減速が追いついてくることです。
気になるのは今次の問いです。次のAIの勝ち組は、やはり半導体メーカーなのでしょうか。それとも、彼らの周りのあらゆるものを供給する企業なのでしょうか？ 👀
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