AI株が上がり続ける中で、「次に何が起こり得るのか」について考えていました。

チップやソフトウェアだけではなく、チャンスがそれ以上に大きくなっているように感じます。AIには、大規模なデータセンター、電力、冷却、ネットワーク、メモリ、そしてすべてを稼働し続けるためのより強力なインフラが必要です。

その部分は見落とされがちです。

私は、すでにみんなが話題にしている銘柄だけに注目するのではなく、このAI拡大を支える企業を見ています。

ただし、現実的でいることも重要だと思います。巨額のAI投資は、関連するすべての企業が成功することを意味しません。本当の試金石は、その投資が持続可能な需要を生み、長期的なリターンにつながるかどうかです。

私にとって面白い問いはシンプルです。

私たちはまだAIインフラ・サイクルの始まりの段階にいるのか、それとも期待がすでに先走り過ぎているのか。

そこを私は特に注意深く見ていきます。

#AIStocksWhatNext