CPU跟上了吗？$AMD INTC ARM

AMDは最近、提携先パートナーに対し、Q4以降のAIアクセラレータ（Instinct）、Radeon GPU、マザーボード向けチップセットの供給価格を約10％一律で引き上げると通知しました。Ryzen CPUは今回の値上げの対象外です。
直接の理由は、TSMCのウエハー（半導体製造用の基板）の委託加工費が引き続き上昇していることです。5nmウエハー価格はすでに$18,500、3nmは$20,000〜$22,000に到達しており、TSMCは超過600億ドルのcapexに加え、米・日・独の新工場建設コストを回収する必要があります。AMDはFabless企業のため、そのコストを下流へ転嫁する選択をしました。TrendForceが「日経」の報道として引用したところによると、TSMCは2027年に向けてもさらに最大10％の値上げを行う見込みで、AppleやNVIDIAのHPCチップには追加のプレミアム（上乗せ）を課すとも伝えられています。EETimesの見解は、「安価なトランジスタの時代が終わった」というものです。
Ryzenが競争戦略上の観点から意図的に除外されたのは、そうした考慮のためです。Intelは10月5日からPC CPUを第3ラウンドとしてさらに10％値上げすると直前に発表。AMDはQ4のホリデーシーズン前に、ゲームやミドルクラスのPC市場を手放したくないためです。GPUやAIチップには需要を支える価格決定力があり、Ryzenは価格に敏感な正面対決ゾーンに位置している—ロジックは明快です。
注意すべきは、パートナー側の値上げが必ずしも小売価格へ同額でそのまま転嫁されるとは限らないことです。ASUS、MSI、技嘉（GIGABYTE）などのボードメーカーは、コストを一部吸収したり、転嫁を遅らせたりする可能性がありますが、彼ら自身も年末までにPCBコストが50％まで上がるというプレッシャーを抱えています。クラウド事業者やデータセンターにとっては、Instinctシリーズの値上げの影響がより直接的です。2大半導体メーカーが同時に値上げを行うことで、下流（完成機・サーバーのメーカー）は今後1〜2カ月、ストレージ、SSD、GPU、CPUのシステム全体コストが上昇する局面に直面することになります