メインのデュオである $SKHY と Samsung は楽しい一日を過ごしています。

私はまだ長期の記憶（例：$EWY / $DRAM）を持っています。というのも、キャパシティに関する合意が3〜5年延長される場合…また、あなたのアナリストが 2027E の2.8〜3.3倍を想定しているなら、時間をかけるリスク/リターンは魅力的だからです。

ただ、ASP（平均販売価格）上昇の可能性があるので、現在のところレガシー・メモリは非常に興味深いトレードだと思っています。

それに、これらの同じ企業が、さらに小規模なメモリ企業（感応度が高い可能性があります）からもメモリを調達しているのはたまたま偶然ではありません。

なので、必要なら $PSMC のウェハー配分を追跡して、Alliance を通じて $MU のディスコン済みレガシー・メモリの代替になりそう、あるいは Samsung に直接供給しそうないくつかの興味深い企業を見つけられます。

Xでは言及しませんが、リサーチのアイデアとして投げておきます。