🚨 株 | AIモデル戦争はいよいよ加速した

OpenAIからの競争圧力が強まる中、Anthropicが新しいAIモデルのリリースを検討していると報じられている。

そして、その理由は数字が物語っている。

OpenAIが新たにリリースした「GPT-6 Astra」は、Rampが追跡するエンタープライズAIの支出のうち、概ね13%を占めており、Anthropicの「Claude Fable」の約8%と比べて上回っている。

またOpenAIは先週、OpenRouterでの支出においてAnthropicを逆転した。これは、2.5年以上で初めてのことだ。

だが、より大きい株式市場のポイントはここだ：

Reutersによると、Anthropicは年換算の売上ランレートが650億ドル超であるのに対し、OpenAIは400億ドル超だ。

そしてAnthropicが戦っている相手はOpenAIだけではない。

$METAは、社内でより多くのAI機能を構築する中で、Anthropicモデルの利用を減らそうとしていると報じられている。

一方で、$GOOGL もエンタープライズAIの競争における主要なライバルの一つだ。

なぜこれが重要なのか？

AI投資の物語はこう変化している：

「最も多くのGPUを持つのは誰か？」

から：

「エンタープライズAIの支出を実際に握っているのは誰か？」

さらに、より速いモデルのリリースは、計算資源（コンピュート）やAIインフラへの需要の次の波を意味する可能性もある。

ウォール街が再開したら注目すべき銘柄：

$META • $GOOGL • $NVDA • $AMD

来週の最大の論点：

もしOpenAI、Anthropic、Google、Metaが再びモデル競争を加速させるなら、AIインフラへの支出もそれに連れて加速するのか？

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