AI は現時点で最も確実なテーマであり、米国株のトップにいるハイパースケーラーはキャッシュフローの半分以上を capex に投じています；

GPU から HBM、そして光インターコネクトまで、各段階が順番に急騰します。

X ではノイズが信号よりはるかに多く、見ても実際にどう手を付ければいいのか分かりません。

今回の AI は「銘柄選び」のゲームではなく、「どの段階を選ぶか＋タイミングを選ぶか」のゲームです。需要の物語よりも、供給側の capex サイクルのほうが硬い。

すでに値上がりし尽くしたリーダー株を追いかけるな。次のまだ織り込まれていない段階の銘柄を掘り当てろ。🤔