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🤖AIの裏にあるメモリのボトルネック...

アメリカでメモリを製造するSKハイニックスは、工場の物語よりもずっと大きな話になり得ます。

ロイターによると、SKハイニックスはIntelと米国でのメモリ生産について協議しており、Intelのオハイオ拠点を活用する可能性や、Intelとクラウド企業との合弁事業を立ち上げる可能性があるとのことです。まだ確定したわけではありません。

見落としがちなポイント:
AIのボトルネックはGPUだけではありません。メモリです。

最新のAIアクセラレータは、高帯域幅メモリ（HBM）に強く依存しており、大量のデータを素早く移動させます。そのため、データセンターへの投資が加速するにつれて、メモリ容量はますます戦略的になっています。

点をつなげると:
AIモデル → アクセラレータ → HBM → メモリ工場 → 電力 → データセンター。

だからこそ、あり得るSKハイニックスとIntelの組み合わせが重要になります。

Intelは、十分に活用されていないオハイオのインフラに対する新たな用途を得られる可能性があります。SKハイニックスは米国での生産へのルートを手に入れられる可能性があります。クラウド企業も、国内の供給源をもう一つ得るかもしれません。

しかし、採算は保証されません。

米国での製造コストは高く、サプライチェーンはまだ成熟していない部分があり、またロイターは、機微なDRAM/HBM技術が関わる場合に韓国側の抵抗が起こり得るとも指摘しています。

AIレースは、モデルの背後にある物理的なインフラを確保できる相手によって、ますます決まっていくかもしれません。

それが私の注目点です。

DYOR。これは業界分析であり、投資助言ではありません。
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