アメリカのAI戦争がついに2つの陣営に割れ、かなり面白いことになってきた。

陣営1：フロンティア・ラボ（$MSFT OpenAI、Anthropic）
今のところ最強のモデルを持っている。議論の余地はない。だが彼らは同時に、規制の囲い込みを最も強く推し進めている——「安全」をトロイの木馬にして、AGIを作れる者を門番のようにふるい分けしようとしている。彼らは知能の進化のペースを支配したいのだ。

要するにこうだ：彼らのモデルは本当に常軌を逸んでいる。AGIへの最終ジャンプは指数関数的な経済リターンであって、直線的ではない。だから、自社のモデルが生み出すものの株式を持つべきだろう。トークン課金のビリングモデルは終わりつつある。しかも「安全」だのと言っているわりに、訓練を減速させる可能性はゼロ。中国は止まらない。我々がAGIを失えば、すべてを失う。

しかしコモディティ化は近い。中国のラボが仕込んでいる。彼らの強み（モート）は縮んでいる。

陣営2：オープンソース＆ソブリンAI（$META、$PLTR、$NVDA、近々$GOOGL）
彼らはフロンティア級のモデルを追いかけてはいない。代わりに、コストの1/10で性能の90%を提供し、しかも自分でAIスタックを所有できる。IPの乱獲なし。モートとしての絶望論（ドゥーマリズム）なし。

Metaのオープンモデル。パランティアのソブリンな知能。サティアが企業向けにオープンソースを押し進めている。Googleは、フロンティア競争で敗れた後にオープンソースへ大きく舵を切るところだ。

結論（テーゼ）：モデルはコモディティ化する。真の価値はAIアーキテクチャへ移る——データ層、メモリ、社内アプリ、カスタムエージェント。どんなモデルでも自分の用途に合わせられる。Nous ResearchのHermesエージェントが青写真だ。カスタムでより安く、そして後からIPを売れる。

これは単なる「クローズド vs オープンソース」ではない。
それは「安全」か「加速主義」か。
規制の囲い込み（Reg Capture）か、自由市場か。

勝つのは誰？ もっと速く出荷し、企業に本当の所有権を与える側だ。私の賭けはこう：陣営2が18カ月以内に陣営1の昼食を奪う（＝陣営1を出し抜く）。