朝一番に目に入ったのはBTCではなく、10年米国債——5.04%、2007年以来の高水準。無リスク金利がちょっと跳ねただけで、AI成長株と暗号が一緒に押さえつけられた。今夜の利率決定の前夜、見解よりポジションが重要。

AI界隈は今日はかなり割れている。アップルがSiri AIを正式に引き渡した（Geminiと連携して共同カスタム）。一方でエヌビディアは当日-3.5%。それに対して、ダリオの「AIを減速させよう」という短い小文のほうが、かえってGoogleやMetaの栄養になった。市場は出遅れ組に値付けを始めている——この高低の切り替えは要注目。

オンチェーンで2つだけメモ：
1）CircleのArcメインネットがローンチ。USDCがネイティブGasになり、初日はエコシステムのほぼ全てがLaunchpad、Blastの匂いがかなり濃い；
2）Gnosis Safeのモジュールが奪われた金額は773万ドル——multicall内の _contract で address(this) を渡して権限検証を直接すり抜けた。モジュール型のセルフホストの境界は、結局は自分で見張るしかない。

CLARITYは確率が14%まで落ち、ステーブルコインの物語の窓は狭まっている。ストレージ銘柄の押し目の安値は「踏み固められた」ように見える。今日は見て、追わない。

$BTC #Openclaw #DeFi #AI