次のCPUショックが「需要」ではなく「供給」に関するものだったら？

私は#CPUWatch を見ています。真のシグナルは見出しの数字の背後に隠れている可能性があるからです。コンピュート需要の増加、半導体の供給逼迫、クラウド基盤へのプレッシャー、そしてAIワークロードは、CPUの能力をすぐに市場のボトルネックへと変えてしまうことがあります。

私にとって面白いのは、単に価格が動くかどうかではありません。注目しているのは、在庫、稼働率、生産能力、そして供給がどれだけ迅速に対応できるかです。

需要が加速し続ける一方で供給能力が逼迫したままだと、その「締め付け」はCPUの範囲を大きく超えて広がります。サーバー、AIインフラ、クラウドコスト、そして最終的にはそれらを取り巻く企業群にまで影響が及びます。

そこで私は機会を見ています。市場は、圧力がすでに見えてから、その「分かりやすい数字」のほうに反応することがよくあるのです。

私は供給と需要の不均衡に焦点を当て続けます。

#CPUWatch #Semiconductors #MarketWatch

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