AIについて語るとき、誰もがNvidiaの話をします。

でも、AIはGPUだけで動くわけではありません。

必要なのはメモリです。

そしてそのために、$MUB （マイクロン）に注目する価値があります。

AIデータセンターがますます高度なメモリを消費することで、HBMの需要は爆発的に増えています。供給はタイトで、価格は上昇し、マイクロンはHBMの生産を積極的に拡大しています。

しかし、投資家が見落としてはいけないのはここです：

今日の大きなマージンを生み出しているのと同じ品不足が、やがて巨大な新規供給を呼び込む可能性があります。

それが半導体サイクルです。

だから、問いは単純にこうではありません：

「マイクロンにとってAIは強気材料なのか？」

その答えは、イエスです。

より重要な問いはこうです：

需給の不均衡はどれくらい続くのか？

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