昨晩の米国株は主要3指数がそろって下落し、ナスダックは-0.64%、ダウは-0.77%。しかしAIの流れは自分の道を行っていて、$META が+6.55%と大きく上昇、$AMD と$MU も引き連れて逆行で上へ突っ込んだ。
$META これは同社が新たに出した個人AIアシスタント「Muse」によって押し上げられた局面で、$653.69で着地。値動きはかなりシンプルで、寄り付き前のギャップで高く寄った後、終日引き返さず。出来高は3590万株で、普段の2倍。1.67兆円規模（※）の銘柄を単日でこれだけ強く動かすのは、資金が本気で“現金（真金白銀）”を投じてAIの収益化を賭けているということだろう。今後は2点を見ている。Museのサブスクがどれだけ乗ってくるか、そして次の決算でインフラ関連コストがどれくらい増えるか。
$AMD は2日連続で上昇していて、月曜が+5.9%、昨晩も+3.04%で、$521で引け。$NVDAや$AVGOとは逆行しており、半導体の中で資金が乗り換えているだけで、場外へ撤退してはいない。今後、この水準を守れるか。陰線1本で2日分の上げを吐き出さないかに注目だ。
$MU は+2.75%で$1027。AIデータセンター需要でHBMの積み増しがまだ続いている。さらに同社の営業利益率が初めて80%を超えた。日中は一時寄り付きが弱かったものの高値引け。四半期決算はもう目前で、市場が見ているのは「自社のガイダンスを上回れるか」。この決算が最大の変数になる。
A株・香港株を一言でいうと、上海総合指数は3938あたりで-0.35%ほどの小幅安、ハンセンは-1.29%で、極端な相場にはなっていない。暗号資産もまったりで、BTCは7.8万付近で-0.64%、ETHは2478ドルで1%未満下落。
決算関連では、$MU の四半期決算が近々。AIハードウェア・チェーンの期待はほぼ同社に集中しているので、まずはウォッチリストに入れる。以上は投資助言ではなく、市場観察の記録に過ぎない。
$META これは同社が新たに出した個人AIアシスタント「Muse」によって押し上げられた局面で、$653.69で着地。値動きはかなりシンプルで、寄り付き前のギャップで高く寄った後、終日引き返さず。出来高は3590万株で、普段の2倍。1.67兆円規模（※）の銘柄を単日でこれだけ強く動かすのは、資金が本気で“現金（真金白銀）”を投じてAIの収益化を賭けているということだろう。今後は2点を見ている。Museのサブスクがどれだけ乗ってくるか、そして次の決算でインフラ関連コストがどれくらい増えるか。
$AMD は2日連続で上昇していて、月曜が+5.9%、昨晩も+3.04%で、$521で引け。$NVDAや$AVGOとは逆行しており、半導体の中で資金が乗り換えているだけで、場外へ撤退してはいない。今後、この水準を守れるか。陰線1本で2日分の上げを吐き出さないかに注目だ。
$MU は+2.75%で$1027。AIデータセンター需要でHBMの積み増しがまだ続いている。さらに同社の営業利益率が初めて80%を超えた。日中は一時寄り付きが弱かったものの高値引け。四半期決算はもう目前で、市場が見ているのは「自社のガイダンスを上回れるか」。この決算が最大の変数になる。
A株・香港株を一言でいうと、上海総合指数は3938あたりで-0.35%ほどの小幅安、ハンセンは-1.29%で、極端な相場にはなっていない。暗号資産もまったりで、BTCは7.8万付近で-0.64%、ETHは2478ドルで1%未満下落。
決算関連では、$MU の四半期決算が近々。AIハードウェア・チェーンの期待はほぼ同社に集中しているので、まずはウォッチリストに入れる。以上は投資助言ではなく、市場観察の記録に過ぎない。