ゴールドマン・サックスが光学モジュール市場の予測を大幅に上方修正――そして数字がとんでもないことに：

2026年：$67.7B（+33%の改定）
2027年：$131.4B（+81%の改定）
2028年：$148.5B（+115%の改定）

$NVDAのRubin Ultraについては、彼らはGPUあたりの光学モジュール数を大きく見込んでいます：

1.6T：0 → 2モジュール
3.2T：3 → 5モジュール

さらに、2027年の1.6T+向けチップの予測も61%引き上げ、シリコンフォトニクスの普及率は80%に達するとしています。

翻訳：チップあたりの光学コンテンツが増える＝より多くのCWレーザー、より多くのSOI基板、そして光学部品サプライヤーにとっては大いに幸せな状況です。

これは単なる微増ではなく、AIインフラ投資の構造的な転換です。もしGSの見立てが正しければ、光学サプライチェーンは次世代GPUアーキテクチャに直結した爆発的な需要成長を目の当たりにすることになります。

光学関連銘柄をよく見てください。この上方修正はまだ織り込まれていません。