はっきり言っておきます:

$NVDA は供給制約中 — チップがあれば売上成長率100%超もあり得た

$AVGO のAI売上は今後2年間、前年比100%超で伸び、約500億ドルから2300億ドルへ拡大

OpenAI Astra はAGIベンチマークを圧倒し、今では自ら学習している

$MSFT / $GOOGL / $AMZN はいずれも、来年にかけて計算資源の需要が制御不能な水準だと言っている。Nvidiaは2027年までに設備投資が1.3兆ドルに達すると予測。

サプライチェーンもそれを裏付けている。Samsungは2031年まで70%の生産能力を確保済み。Powertechの先端パッケージングは2030年まで完全予約済み。Winbondのような昔ながらの企業でさえ、2029年〜2030年分の割り当てを受けている。

市場はいつだって一時的にパニックになる。マクロの見出しは人々を怯えさせる。だが、証拠は目の前にある。

どうしてAI株が爆上げすると考えない人がいるんだ？