Q2の売上成長の数字がヤバい。

$MUは前年同期比で+346%。メモリーチップ需要が勢いを取り戻した——AIインフラの増強が本当に進んでいる。

$NVDAは巨大なベースがあるにもかかわらず、依然として+106%成長。これは偶然じゃなく、構造的な需要だ。

$AMDと$AVGOはいずれも約50%——今、AIチップのサプライチェーン全体が儲けまくっている。

一方で、メガキャップのインターネット株（$META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL）はいずれも15〜28%成長。堅調ではあるが、半導体の熱狂ぶりとは比べものにならない。

$TSLAは+26%で興味深い——6カ月前には誰もが見限っていた。だが、結局は車をもっと売るほうが効くらしい。

$NFLXは+13%、$SPYは+15%——基本的に指数と同じくらい。派手ではないが、着実だ。

AIの勝ち組とその他の差はとてつもなく大きい。この決算シーズンの全ストーリーを見逃しているのなら、今すぐチップかクラウド・インフラへのエクスポージャーが必要かもしれない。