IT之家 8月23日の消息として、テスラは今月初め、モルガン・スタンレーのアナリストを自社のある工場に招待しました。ウォール街の同投資銀行は、その後最新の投資家向けレポートで、今回の視察の結果を明らかにしました。注目すべき情報の1つは、テスラがModel YをRobotaxi車隊に組み込む速度を減速させていることを認めた一方で、同社には十分な理由があるという点です。

モルガン・スタンレーのアナリストが近日、テスラのフリーモント工場を訪問し、同社の投資家向け関係チームと意見を交わしました。この視察を通じて、アナリストはテスラのRobotaxi戦略についてより明確な理解を得たとのことです。

モルガン・チェースのレポートによると、テスラは現在、Model YをRobotaxi車隊に加える速度をコントロールしようとしている。

当該アナリストは次のように述べた。「テスラは、Cybercabが短期間で迅速にスケール展開できると考えているため、Robotaxi車隊へのModel Yの追加ペースを意図的に緩めるつもりだと示している。FSD V15についてテスラは、性能面での大きな飛躍であり、V13がV14にアップグレードされたときと同程度の伸び幅だと見ている。V15のアップグレードには7つの中核技術が含まれており、そのうち約40%は現在Robotaxi車隊でテスト中で、初期のフィードバックは刺激的で心強いものだ。」

このやり方は、テスラの自動運転計画が遅れていることを意味するものではないし、同社が自動運転技術への信頼を失ったことも表していない。むしろ逆で、これは、Robotaxi向けに専用で作られたCybercabが短期間で迅速に規模を拡大できるというテスラの経営陣の自信を反映している。

IT之家は、オースティンでRobotaxiサービスを開始し、その後他の市場にも事業を拡大して以来、テスラのRobotaxi車隊は主に改造を施したModel Yを採用してきたものの、同社は現在、さらなるModel Yの改造ペースを緩める意向があると注目している。

理由は実にシンプルだ。テスラの経営陣は、CybercabはRobotaxi運用のために特化して設計された車種であり、ツーシートのレイアウトを採用していてハンドルやペダルがないため、高頻度の運用ニーズにより適していると考えている。したがって、今後数か月間で、Cybercabの生産・展開効率は改造Model Yを上回る可能性がある。

一般的に乗客が1〜2名の移動注文が多い場合、この専用車種は、1台あたりの運用における経済効率の面でもより良い効果をもたらす見込みがある。さらに、Model YをRobotaxi車隊へ転換する量を減らすことで、より多くの車両を通常の消費者市場向けの販売に回すこともできる。

この戦略調整を支える重要な一つはFSD V15だ。テスラはこれを、真に意義のある性能飛躍だと説明しており、その上昇幅はV13がV14にアップグレードされたときと比べても同等だとしている。

FSD V15では7つの中核技術が導入され、そのうち約40%は既存のRobotaxi車隊で実際の公道テストがすでに行われており、初期のフィードバックは「心強い」と表現されている。

テスラは現在、ソフトウェア開発を慎重に進めており、新機能を絶えず追加しつつも、既存の中核となる運転機能への影響をできる限り避けている。経営陣はFSD V15を、無人監督下でのFSDを大規模に推進するための重要な入口だと位置づけている。

注目すべき点として、テスラの既存のAI計算プラットフォームとHardware 4のハードウェアシステムはすでにFSD V15を動作させることができ、無人監督の自動運転機能にも対応している。

Cybercab自体も、テスラのこの自動運転プラットフォームにおける最初の車種にすぎない。テスラは、今後もさまざまな形態の製品を追加で投入すると改めて表明しており、先に披露された「Robovan」といったコンセプトを例に挙げ、このプラットフォームが今後、より多様な無人運転車両へと拡張可能であることを示している。

その一方で、テスラのヒューマノイド・ロボットであるOptimusプロジェクトも継続して推進されている。同プロジェクトは引き続き、今後数か月以内に生産を開始する計画で、商用販売の開始は最も早くても2027年後半になる可能性がある。

一方、Optimus Gen 3については、テスラは量産が目前に迫った段階で、競争上の優位性を守るため、より多くの詳細を改めて公開する計画だ。次世代のGen 4の開発範囲と機能設計は、より多くをGen 3の現実世界での実運用経験に基づいて行うことになる。

モルガン・チェースは今回のやり取りの後、テスラの製造自動化能力についてより深い理解を得ており、テスラの475ドルという目標株価を維持している。

そのため、Model YをRobotaxi車隊に組み込む速度を緩めることは、テスラのRobotaxi戦略が挫折したということではなく、熟慮の上でバランスを取った戦略的な選択だ。テスラの経営陣は明らかに、効率が高く、無人タクシー向けに特化して作られたCybercabにより多くのリソースを投じたいと考えており、この車種は将来的に迅速に規模を拡大できる条件がすでに備わっていると信じている。