8家顶级机构最新13F，资金正在往哪走？

私はこれらの機関のQ2の米国株の組み替えを整理して1枚の図にまとめましたが、注目すべき動きがいくつかありました：

バークシャー・ハサウェイ：アルファベットの期末保有は約37.8億ドルで、Googleを引き続き増やし、デルタ航空やD.R. Hortonも買い増しています

タイガー・グローバル：AMDとSpaceXを買い増し、Google、エヌビディア、Metaを減らしています

アパルーサ：Amazon、ブロードコム、Uber、CoreWeaveを買い増し、AI計算能力とクラウドに引き続き賭けています

ブリッジウォーター：エネルギーと公益事業の比率を明確に増やしています

ソリタス・キャピタル：ASML、アプライド・マテリアルズ、Seagateに集中して買い増ししており、半導体装置とストレージ・チェーンにさらに寄せています

これらの機関を一緒に見ると、資金の流れにある1本の道筋がよりはっきりしてきます：
AIチップ → 半導体装置 → ストレージ → データセンター → 電力

機関のAIへの布陣は、すでに産業チェーンの上流・下流へと拡散し始めています

Google、AMD、TSMC、ASML、アプライド・マテリアルズ、ストレージ、電力……

私は今後、半導体装置、データセンター、電力のこの3方向をより詳しく見ていきます

理由はとてもシンプルで、AIに使われるお金はますます増え、最終的には結局、チップ、サーバー、データセンター、そして電力に行き着くからです

今回の13Fでもいくつかの兆しはすでに見えており、今後この線がどう進んでいくのか引き続き見ていきます