🚨 メモリ供給は見た目以上にタイトな状態が続く可能性
→ J.P.モルガンは、DRAMの需給の不均衡が2027年に向けて悪化していくと見ている
→ NANDも同様の道筋をたどっている
→ ビットが均衡に達しても、価格や在庫はタイトなままになり得る
→ $MUにとっての本当のシグナルは、供給バランスだけでなくマージン回復
2027〜28年の期間は、メモリ・サイクルにとって重要な転換点になり得る。
#MU #Semiconductors #Stocks
→ J.P.モルガンは、DRAMの需給の不均衡が2027年に向けて悪化していくと見ている
→ NANDも同様の道筋をたどっている
→ ビットが均衡に達しても、価格や在庫はタイトなままになり得る
→ $MUにとっての本当のシグナルは、供給バランスだけでなくマージン回復
2027〜28年の期間は、メモリ・サイクルにとって重要な転換点になり得る。
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