前日の引け後でも誰も相手にしてくれなかったのに、翌日いきなり13.63%上昇した。$LITE
決算で、光通信の景気感が表に出てきた。

Q4の売上は10.1億ドルで、前年同期比+109%。AIデータセンター向けの光デバイス需要は実需そのもので、単なる物語ではない。Lumentumは光モジュールやレーザーを手がけており、データセンター間接続の必需品だ。AIサーバーはどんどん積み上がっていくほど、光通信はその“水道屋”みたいな存在で、目立たないが欠かせない。

この光通信の流れは、これまでFSLRやCOHRがすでに一度の上昇局面を作っている。今回のLITEは、純粋なセンチメント主導ではなく業績面での確認だ。

今後は2点に注目：来期の増速が引き続き3桁になるかどうか、そして引け後の“先冷え→後熱”のリズムが常態化してしまうかどうか。

以上は投資助言ではなく、市場観察の記録としてのみである。