$LITE この決算で特に注目すべきは、AIデータセンター向けの光インターコネクト需要の押し上げが、より直接的に売上と利益率に反映され始めている点です。売上高が初めて10億ドルを突破し、来期のガイダンスもさらに上の水準を示しました。なお、決算表上の71億ドルのGAAP赤字の主因は、一次的で非現金の転換社債償還に伴う損失であり、直ちに本業の悪化とみなすことはできません。
一文でわかる：LumentumのQ4は、AIデータセンターにおける光インターコネクト需要が、売上と利益率を同時に押し上げ始めていることを示した。GAAPの大幅赤字は主に、一度限りの転換社債会計処理によるもの。追うべき本質は、1.6T、光スイッチ、CPOといった高付加価値製品が、この好調局面を次の四半期以降も継続できるかどうかだ。
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