AIは知的労働を変え、物理AIは肉体労働を変える。保存（ストレージ）がAIの効率を決め、ロボットがAIの実用化を決める。

だから私は、ストレージを長期で空売りする人の考えがずっと分からない。位置が高いと思うなら、減らして、押し目で買い直せばいい。でもストレージを長期で空売りするのは、本質的には「AIトレンドが終わった」と賭けているのと同じだ。私はまさにその逆で、未来の主線も同じく物理AIだと考えている。

GPUは計算を担当し、HBMはデータ転送を担当する。ストレージがなければ、どれほど強いAIでも動かない。ロボット、自動運転、スマート製造の発展は、最終的に高性能ストレージ需要をさらに押し上げ続ける。

私の投資はシンプルだ。高値追いはしない。押し目で分割購入し、大暴落では大胆に買う。最も堅実な銘柄を2つだけおすすめする。

SK海力士（$SKHYB ）グローバルなHBMの絶対的リーダーで、AIストレージの最も中核的な恩恵を受ける存在。現在142U。

テスラ（$TSLAB ）はもう単なる自動車会社ではない。純粋な視覚ベースのFSD自動運転は、本質的にはロボットだ。現在、米国の2大工場も、人型ロボットの製造への転換を同時に推進している。現在322U。