ブルーム・エナジーのCEOが重要な一言を語りました。AIインフラ投資が加速しています。

ブルームは1年足らず前に、最初の超大規模なクラウドサービス提供者との提携契約を結びました。そしていま、米国の主要な超大規模クラウドサービス事業者すべてと連携し、「電力メーターの後（電力メーター以降）」領域における新たな新興標準になっています。

要するにこうです。クラウドの巨大企業がGPUを奪い合っている一方で、本当にボトルネックになるのはチップではなく電力です。データセンターの電力使用量はすでに、送配電網が耐えられない水準に達しています。「電力メーターの後」のソリューション（自家発電で送電網に依存しない）が、必需品になりつつあります。

さらにGavin Bakerの分析を踏まえると——超大規模企業の営業キャッシュフローは加速して伸びており、設備投資（CAPEX）の資金は不足していません。足りないのは、電力をつなぐこと、そしてGPUを動かすことです。

私の見立て：AI物語の次の波のalphaは、チップ層にはありません（NVDAはすでに価格に織り込み済み）。電力インフラ層にあります。Bloom、Vistra、Constellationのような銘柄は注目に値します。

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