実体のあるハードウェアのサプライチェーンで何が起きているかを無視して、まだマイクロキャップのAIトークンを追いかけているなら、今すぐやめましょう。

多くの個人投資家は、盛り上がったソフトウェア・プロジェクトの上限を買ってしまい、熱狂サイクルが切り替わるとポートフォリオが出血するのを見ています。私たちはAI革命の利益を得たいのに、ソフトウェアは実際のシリコンなしには動かないということを忘れがちです。

SKハイニックスの米国上場に対する巨額の需要が示しているのは、AIインフラに対して機関投資家の資金が依然として飢えているということです。これは、ソフトウェア層がまだ成熟していない段階で、投資家がハードウェアへのエクスポージャーを求めて殺到した当初のNvidiaの急騰を思い出させます。暗号資産の世界でも、$RENDER のような分散型コンピュート・プロトコルや、$FET のようなインフラ・ネットワークを通じて、半導体の大手企業が動くたびに強さが見つかる“代理”のゲームが起きています。

より広い市場が恐怖に沈む中、$BTC consolidateのようなメジャー銘柄は統合を進めていますが、賢い資金は半導体のサプライチェーンをボトルネック化しています。これは典型的な市場の非対称性で、TradFiは実物のチップを歴史的なプレミアムで買い上げます。一方で暗号資産の小口投資家は、許可を得て買うのを待って蚊帳の外にいます。

このTradFiによるハードウェア需要は分散型AIにも波及すると考えますか？それとも、私たちは単に現実逃避（コーピング）しているだけでしょうか？

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