SemiAnalysis 報告： $NVDA Kyber NVL144 機架延後超過 12 個月至 2028 年

「PCB中板の製造難度が高いため、12か月以上延期済みで、2028年に発売予定。」

同時にNVL72x2の背面対向（バック・ツー・バック）機架構成を取り消した。クラウドサービス事業者が設計形態と運用・保守負担に反対したため中止。

Rubin Ultraの当初4チップ版は中止され、2つの演算チップ版のみを維持。実際の性能は当初計画の半分となる。輝達は不足を補うため、Oberon RubinおよびRubin Ultraの機架販売量を増やす。

しかし！6月9日に機関（Semi）および同機関が機構レポートを公表し、NVIDIAのCPO（集積型光学）および800VDCの大規模量産が2028年、またはそれ以降に延期されると指摘した。その結果、光ファイバー通信株が大幅に下落した。

レポート公表から約3週間後の6月末、SemiAnalysisとTema ETFsが提携を発表し、フォトニクスおよび光学ETF（LAZR）など、その他の半導体ETFを新たに導入。AI基盤インフラのサプライチェーンに焦点を当てている。